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ICF II (Fund of Funds) – Versamenti /
Distribuzioni di Capitale
Nel corso del 2012 il Gruppo DeA Capital ha portato ad
incremento dell’investimento nel fondo ICF II i versamenti
effettuati per complessivi 9,2 milioni di Euro, ricevendo in
parallelo rimborsi per complessivi 1,3 milioni di Euro (portati
interamente a riduzione del valore delle quote).
Per la quota di pertinenza, dall’inizio dell’attività del fondo sino
al 31 dicembre 2012 i versamenti complessivamente effettuati
dal Gruppo DeA Capital in IDeA ICF II sono risultati pari a 17,3
milioni di Euro, con un
residual commitment
pari a 33,7 milioni
di Euro.
Le quote detenute nel fondo hanno un valore nei prospetti
contabili consolidati pari a 16,5 milioni di Euro.
IDeA EESS – Versamenti / Distribuzioni
di Capitale
In data
4 settembre 2012
il Fondo IDeA EESS ha completato
il III
closing
, portando il
commitment
complessivo a 59,5 milioni
di Euro. In seguito all’ingresso dei nuovi quotisti, la quota di
partecipazione del Gruppo si è attestata al 21,53%.
Nel corso del 2012 il Gruppo DeA Capital ha portato ad
incremento dell’investimento nel fondo IDeA EESS i versamenti
effettuati per complessivi 1,0 milioni di Euro.
Per la quota di pertinenza, dall’inizio dell’attività del fondo sino
al 31 dicembre 2012 i versamenti complessivamente effettuati
dal Gruppo DeA Capital in IDeA EESS sono risultati pari a 0,9
milioni di Euro, con un
residual commitment
pari a 11,6 milioni
di Euro.
Le quote detenute nel fondo hanno un valore nei prospetti
contabili consolidati pari a 0,6 milioni di Euro.
Acquisizione delle quote residue di FARE
Holding e IFIM
In data
28 marzo 2012
è stato siglato l’accordo con Deb
Holding, società controllata dall’Amministratore Daniel Buaron
e titolare di una quota pari al 30% di FARE Holding, finalizzato
ad anticipare, con efficacia dal 24 aprile 2012, l’esercizio
dell’opzione di vendita detenuta dalla stessa Deb Holding sulla
propria quota di FARE Holding.
L’operazione, che ha consentito a DeA Capital S.p.A. di acquisire
il controllo totalitario della stessa FARE Holding, ha fissato il
prezzo di tale quota a 31,8 milioni di Euro, oltre al pagamento
degli importi corrispondenti al NAV delle quote dei fondi Atlantic
1 e Atlantic 2 / Berenice (in linea con quanto già contabilizzato
nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 dicembre
2011), pagabili in data 12 dicembre 2013.
L’accordo prevede inoltre la corresponsione alla stessa Deb
Holding di un importo pari al 30% degli eventuali dividendi
relativi all’Esercizio 2012 che FARE Holding dovesse distribuire.
Come già previsto negli accordi in essere, l’Amministratore
Daniel Buaron ha rassegnato le dimissioni dalle cariche
ricoperte in IDeA FIMIT SGR e in FARE Holding, rispettivamente
con decorrenza dal 12 aprile 2012 (data di approvazione del
Bilancio d’Esercizio 2011 di IDeA FIMIT SGR) e dal 24 aprile
2012.
Coerentemente con gli accordi stipulati, in data 24 aprile 2012
DeA Capital S.p.A. ha modificato la denominazione sociale di
FARE Holding e delle sue controllate FARE e FAI, rispettivamente
in DeA Capital Real Estate, IDeA Servizi Immobiliari e IDeA
Agency. Queste ultime due società, a fine novembre 2012,
sono state ridenominate rispettivamente Innovation Real Estate
(“IRE”) e Innovation Real Estate Advisory (“IRE Advisory”).
In data
11 aprile 2012
è stato siglato l’accordo con Massimo
Caputi e con la società da lui controllata Feidos S.p.A.,
complessivamente titolari di una quota pari al 41,69% di
IFIM (a sua volta detentrice del 20,98% di IDeA FIMIT SGR),
finalizzato ad anticipare l’esercizio delle opzioni di vendita delle
quote di IFIM detenute dagli stessi Massimo Caputi e Feidos
S.p.A..
L’operazione, che ha consentito a DeA Capital S.p.A. di
acquisire il controllo totalitario di IFIM, è stata conclusa per un
corrispettivo pari a 19,3 milioni di Euro.
L’accordo prevede, inoltre, la corresponsione agli stessi
venditori di una componente aggiuntiva al prezzo di cui sopra
(“earn-out”)
legata alla finalizzazione da parte di IDeA FIMIT
SGR - entro il 30 giugno 2013 - di potenziali nuovi fondi, già in
corso di negoziazione al momento dell’uscita di Massimo Caputi.
In coerenza con gli accordi in essere, Massimo Caputi ha
rassegnato le dimissioni dalle cariche ricoperte in IDeA FIMIT
SGR e in IFIM, con decorrenza dal 12 aprile 2012.
Marzo
